Азюр подрастает и отправляется в великое путешествие за море, чтобы найти свою кормилицу. Он находит её. Она принимает его как сына. Азюр и Азмар порознь (в отличии от матери горячий арабский парень не склонен простить то, что его в своё время выгнали) отправляются на поиски королевы джиннов. По дороге им встречаются агрессивные злодеи, перед лицом которых братья мирятся и последовательно спасают друг другу жизнь.
Они находят королеву джиннов. Едва наметившийся любовный треугольник замечательным образом разрешается: кроме королевы джиннов существует ведь и королева эльфов! Королева джиннов достаётся Азюру, а королева эльфов - Азмару. Все счастливы.
Озвучка смешанная. За арабов говорят арабы, за французов - французы. В мульте немало арабских фраз, которые в русском варианте остаются непереведёнными. В побочных линиях задейстованы евреи. Кроме того, в сказке действует очень маленькая, но очень мудрая девочка, которую зовут принцесса Шамсу Саба (:))).
На данный момент - любимый мультфильм Катерины. Поскольку путь к королеве джиннов представляет собой вариант полосы препятствий, в него можно играть. И вот ребёнок передвигается по выставленным в ряд стульям и бормочет себе под нос реплики персонажей: "Эти злые люди хотят взять тебя в рабство, но прежде они выколют твои голубые глаза!" - "Брат мой, ты говоришь на моём языке!" - "Это и мой язык! Я учил его вместе с тобой", - ...где-то на заднем плане пылают машины на парижских площадях...
